财经信息

您的位置:首页--资讯广场--财经信息

4月亚洲债券发行创新高 银行债券部门通宵达旦

来源:鑫鼎盛期货龙岩营业部转自中财网    时间:2014-04-29    浏览:2942次

       从银行债券部门的工作节奏看,香港俨然已取代纽约成为不夜城 了。
  据英国《金融时报》,亚洲公司4月发行的债券创历史新高,部分银行的债券部门甚至24小时灯火通明。
  彭博数据显示,全球投资级和高收益债券指数的平均收益率分别为2.48%和5.14%,企业的借贷成本仍处于谷底。
  美国金融信息平台Dealogic的数据显示,截至4月28日,亚洲公司本月共发债270亿美元,再次打破今年1月创下的最高单月发行纪录。
  2014年至今,亚洲(除日本外)今年已发行680亿美元的债券,创历史新纪录。
  与以往发行高峰总是由政府或高收益率债券的霸主—中国房地产开发商带动所不同,4月发债的主体呈现出多元化的特点。
  上周亚洲企业发债尤显积极,8只新债就融了100亿美元,其中腾讯25亿美元规模的债券更是刷新了中国民企海外债券发行的记录。
  华尔街见闻网站介绍过(华尔街见闻已出APP),腾讯上周三在香港交易所公告,已就发行25亿美元债券订立了认购协议,轻松打破了百度2012年底在美创下的15亿美元的纪录。
  腾讯此次发行的债券分为三年期和五年期,收益率分别是略超2%和3.4%。其中五年期部分定价仅超过美国国债165个基点,创腾讯最低记录,与中国石化巨头中石油和中石化相比仅高了15~20个基点。
  美银美林亚洲债券银团贷款主管Hital Desai称:
  现在债券利率低而且息差紧,是发行人回归债券市场的理想环境。
  到目前为止,我们今年承销的债券已创历史新高,中国大型国企功不可没。
  Desai还表示,亚洲公司的债券成功吸引了美国投资基金前来投资,其中许多美国基金还是第一次“光顾”亚洲债券。
  一位知情腾讯此次债券交易的银行经理表示,腾讯此次发行债券的重要目标之一是吸引美国的投资者,尤其是长期买入并持有的资产管理公司。据《纽约时报》,五年期债券的三分之二、三年期的80%都销售给了总部位于美国的基金。
<< 返回

监控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 网站地图 | 联系我们
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期货有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元  电话:0591-38113228  传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219     0591-38113225

工信部网站

闽ICP备15023672号

本网站支持IPv6访问